2022 年全 球聚乙烯新增产能约 927 万吨,实际产能约 14,955 万吨,比上年增长 6.6%;截止 2022 年,全球 聚丙烯产能达 10,733 万吨,比上年增长 4.40%。国内聚烯烃行业增长速度超过全球平均水平。
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国内聚烯烃行业供需基本平衡并继续呈增长态势 2022 年,国内聚烯烃行业仍处于产能扩张期,产能和产量增长较快,聚乙烯、聚丙烯产能合计 6,520 万吨,同比增加 468 万吨,增长 7.73%;产量合计 5,410 万吨,同比增加 324 万吨,增长 6.37%。
需求持续疲软 聚烯烃明年市场怎么样?
近期,几家市场领先生产商表示,由于需求持续疲软,预计至2024年,全球聚烯烃市场仍将面临挑战,到2024年年底或2025年利润率才能开始恢复。
在近期的第二季度财报发布会上,在谈及未来市场展望时,许多大型企业的高管做出了悲观的判断。
利安德巴赛尔公司首席执行官Peter Vanacker在第二季度电话财报会议上表示:“我们预计,第二季度充满挑战的市场状况至少将持续到年底。”
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和北欧化工的合资企业博禄高管也预测说,在经济增长放缓和大量新产能即将投产的情况下,全球聚烯烃市场将继续面临挑战。博禄公司亚洲销售公司首席执行官莱纳·霍夫林在该公司第二季度电话财报会议上表示,2023年聚烯烃定价预计将在维持窄幅波动。“短期内,将是一个紧张的市场。”霍夫林说。
与过去两年的异常高水平相比,目前聚烯烃市场产能过剩和利润率较低。北欧化工首席执行官托马斯·甘格尔表示,他相信通用级聚合物产品回归到更高价格水平还需要更长的路。
据中研产业研究院《2023-2028年聚烯烃行业深度分析及投资战略研究咨询报告》分析:
尽管对外反映烯烃产能过剩的情况,上述企业自身其实也在向市场投放新产能。博禄在阿布扎比鲁韦斯的投资62亿美元的扩建项目将使该基地的聚烯烃产能从490万吨/年提高到640万吨/年,该项目将于2025年年底如期完工。北欧化工在位于美国得克萨斯州亚瑟港的高密度聚乙烯(HDPE)新工厂即将完工,产能62.5万吨/年。
聚烯烃具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好;良好的机械强度、电绝缘性等特点。可用于薄膜、管材、板材、各种成型制品、电线电缆等。在农业、包装、电子、电气、汽车、机械、日用杂品等方面有广泛的用途。
聚烯烃是烯烃最主要的下游产品,根据中国海关总署统计数据,2022年我国聚乙烯进口量为1347万吨、聚丙烯进口量为451万吨,聚乙烯自给率达到63.61%,聚丙烯自给率达到86.43%,考虑到未来几年国内烯烃自给率有望提升,国内聚烯烃产能也将扩张,普通聚烯烃产品面临产品同质化以及产能过剩的竞争压力。
另一方面,高端聚烯烃产品具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的特性,随着我国经济发展以及产业升级,对高端聚烯烃的需求持续提升,但以聚烯烃弹性体(POE)、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为代表的高端聚烯烃产品仍未实现国产化。
高端聚烯烃产品将是行业未来发展重点方向之一
“十四五”期间,中国聚烯烃产业升级需要注重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新。加大茂金属聚烯烃弹性体、双峰聚烯烃、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烃产品的开发和市场推广力度,提高聚丙烯管材专用料、电容膜专用料、聚乙烯汽车油箱专用料、燃气管道专用料、汽车保险杠专用料等高端料、专用料的生产比例,从而提升我国聚烯烃产业的竞争力。因此,高端聚烯烃产品将是行业未来发展重点方向之一。
随着国内经济的发展,聚烯烃市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面,聚烯烃企业数量越来越多,市场正面临着供给与需求的不对称,聚烯烃行业有进一步洗牌的强烈要求,但是在一些聚烯烃细分市场仍有较大的发展空间,信息化技术将成为核心竞争力。
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